游行结束后，皇帝终于开始怀疑自己。到底自己有没有穿衣服？到底自己要不要想起那个小孩儿的话呢？他的'内心矛盾不已，可又不得不怀疑，因为自己照着镜子的确是像什么也没穿一样。他找来几个侍从问话。“你们看这衣服到底是有没有呢？”几个侍从你看看我我看看你都不敢说话。一个大胆的是从终于开口了“陛下，我看您是真的没有穿什么衣服啊！”几个侍从也随声附和。皇帝终于是恼羞成怒，“这两个骗子，竟然敢骗我！”皇帝下令逮捕两个骗子，可是当士兵到达那间房屋时，两个骗子已不知踪影。两个大臣也急的在家里不知所措。最后因为找不到那两个骗子。，皇帝最终迁怒于那两个大臣，以欺君之罪，将他们打入大牢。
可是，从此皇帝，却也不相信任何的人。，认为所有人都是在巴结他奉承他。在他眼里也不再分什么忠臣奸臣。不再听任何大臣的建议，令国乘此挖墙根，将大臣们都收为己用，皇帝这时后悔已来不及了。而后，邻国发起攻击，自此，这个国家灭亡。
回到宫中，皇帝愤怒地对那两个骗子说：“你们俩那么大胆，既然敢骗我，你们知不知到这是欺君之罪……”谁知，那俩个骗子称皇帝不注意的时候，他们就溜之大吉了。
皇帝转过头来时，看见那俩个骗子走了，就马上命人把他们给捉回来。过了一会儿，那俩个大臣来负荆请罪了。皇帝看到他们，就对他们说：“你们告诉我，你们有没有骗我？”他们一听到这句话，立刻跪了下来，说：“……皇上……对不起，我们不是有意的，我们只是……只是想保住……保住我们的官职，才骗你，我们不是故意的，请您……请您原谅我们。”
出乎意料。国王并没有骂他们，只是谁便的.说了一下：“这不怪你们，你们永远是我的好大臣。”
过了几天，使差把那俩个骗子捉了回来，皇帝一看见他们，就命人把他们给杀了。
皇帝以后再也不炫耀自己的新装了，开始全力以负地搞好自己的国家。可怕的是，他每天都被人指手画脚，被人嘲笑。这是应有的处罚。
当愚蠢的皇帝回到了皇宫全城都在议论着他那可笑的新衣服。皇上自然也非常地生气感到自己受到了莫大的侮辱。他马上派人捉拿那两个骗子人们本以为骗子会逃之夭夭谁知他们竟仍在那纺织机前说要为国王做一件更美丽的新衣服直至国王派人去捉他们。两个骗子终于被带到了国王的面前国王生气地问道；“你们为什么要骗本王不想活了吗？”两个骗子听了严肃地说：“陛下我们不是说过吗这件新衣只有聪明的人才能看见。您和那愚蠢的臣民是永远都不会看见的。多亏我们好心为了挽救您的愚蠢及不称职当您在举行游行大典时我们仍在辛苦地为您做衣服而这件衣服穿上后能使您聪明起来。”国王听了后觉得骗子说得很有道理便马上说；“噢！真谢谢你们我的两位忠心的'子民。
为了奖赏你们的忠诚我决定任命你们两位为裁缝大臣专门为我做新衣服。”骗子们听到心里非常高兴但仍然表现出一副很为难的样子：“陛下现在的这件衣服会需要更多的金线和宝石。这……”国王听后马上说：“没问题多少的金线宝石都没问题。快去做衣服吧我会找大臣去查看的。”就这样两个骗子在皇宫里“勤劳”地为国王不停地做着新衣服而那一幕幕游行大典的丑剧仍然在不停地上演。
话说皇帝游行结束后回到皇宫生气极了，本想马上把那两个骗子抓起来，可他们把自己搞得这么狼狈，怎么能不让他们尝一点苦头呢？皇帝和大臣们悄悄地议论着，可他们不知道，此时两个骗子正在门口悄悄地听着这一切……
第二天，皇帝上赏赐了那两个骗子一些珠宝，并亲自到他们的工作间观察，可这次，皇帝还是没能逃的过新衣服的诱惑。
骗子们早知道国王要来，一早拿了许多的新衣服挂在他们的.工作间里，国王一看到新衣服便高兴得不得了，把要处置骗子的事全忘了。他让大臣们都出去，自己在骗子们的工作间里精挑细选着好看的衣服。这两个骗子，一看时机已到，便拿出早已藏在衣服里的匕首，向着皇帝的身后刺去。
原来，那两个骗子是邻国派来的杀手，他们早就有了杀机，可怜那个愚蠢的皇帝，到死都不知道这个阴谋。皇帝死后没多久，邻国就派兵向这个国家发起进攻。
唉，好好的一个国家就被这愚蠢的皇帝给毁掉了呀！
从有一个皇帝，他对新装爱不释手。有一天，有两个骗子来了，他们说他们是最好的裁缝，皇帝就信了，而且把金丝线也给了骗子，骗子其实并没有织衣服，而是把国王给他们的金丝线不停地装到兜里。三天三夜过去了，国王派了两个大臣去看看衣服织好了没有，骗子看到大臣，就指着空空如也的缝纫机说：“您看这五彩缤纷的衣服，是多么的`漂亮。”骗子又说：“这衣服有特殊功能，只有聪明的人才能看得见。”大臣们信了，其实大臣并不敢说看不见，因为害怕别人说他不称职。大臣给国王说：“那衣服特别特别漂亮。”国王决定亲自去看看那件衣服，国王看见那架空空如也的缝纫机，暴跳如雷地对大臣说：“你们以前对我最忠诚，今天你们为何要骗我呢？”大臣们经过冥思苦想，对国王小声地说：“其实我们也没看到衣服在哪里，骗子说那衣服只有聪明绝顶的人才能看到，我们害怕别人说我们愚蠢，所以我们就撒谎了，请国王原谅。”国王对骗子怒气冲冲地说：“你既然敢骗我们，我要判你死刑，让你上绞刑架，这就是骗我们的后果，哼！看以后像你这种骗子还敢不敢骚扰我们了。”
皇帝在百姓都说他没有穿衣服的人情况下，依旧趾高气昂地把游行大典举行完毕了。
他回到宫殿后独自地坐在房里想着：难道百姓说的话都是真的吗？难道那两个人是骗子？不行，我要查清楚。
为了查清楚这件事，他分别找到那群随员和两位大臣，问他们是否真的看到了那件新装。经过皇帝软磨硬泡的一番逼问，他们终于说出了真相：他们没有看见新装。皇帝知道真相后耷拉着脑袋回到了宫殿，他开始慌了。身后冒出冷汗，他害怕被全天下的人嘲笑，他害怕因为这件事丢了皇帝的身份……
时间很快过去了几个小时，在这几个小时里，皇帝想了很多。皇帝走出宫殿，派人去拿捉那两个骗子，周围的`人都感到诧异：皇帝这是怎么了？竟然开始管无关新衣服的事了。不过既然皇帝都命令下来了，那就不得不依令行事了。皇帝派的人出了皇帝捉拿骗子时，那两个骗子还在拿着从皇帝要来的钱财在一家客栈里逍遥快活呢！当皇帝的人找到骗子时，骗子便知道事情败露，他们中途几次打算逃走，但奈何力量弱小，寡不敌众啊！
很快一行人便回到宫殿。皇帝带着一身怒气坐在龙椅上，大臣和官员们都被吓惨了，以前的皇帝可不是这样的！两个骗子被强行跪在皇帝面前，直到现在他们还在说谎：
“尊敬的皇帝呀，这是发生什么事了吗？是新衣服不合身还是布料不够美？”
“你还敢说，什么新衣服，从头到尾都是你们设的骗局！”
骗子知道事情已经无法挽回，便低下头，一言不发。从他们的眼睛里可以看到深深的恐慌。皇帝见他们这样，知道他们是默认了，心中更是生气，大喝一声：“来人！把这两个骗子关地牢，十天后处死！”
两旁的大臣看得那叫一个胆战心惊！他们甚至要以为这不是皇帝了！
处理了两个骗子后，皇帝开始关心他的军队，治理他的国家。因为以前从没有管过这方面的事，所以他一窍不通。但是皇帝不耻下问，虚心地向大臣们求教。皇宫里的人们都目睹了皇帝的变化。
随着时间的流逝和皇帝的努力，皇帝慢慢地懂得治理国家的技巧，知识。在皇帝的管理，整个国家变得更加强盛，更加繁荣。
皇帝穿着新衣服，高傲地回到皇宫里了。他坐在龙椅上，说：“我的衣服很漂亮，去将那两个裁缝找来。”于是，两个裁缝很快就被带到了大殿上，他们很害怕，以为皇帝要杀他们。谁知，皇帝说：“你们两个表现很好，我赏给你们每人一千两银子。”两个裁缝一听，心里暗自惊喜。
两个裁缝赶忙收拾好自己的东西准备走了。在临走前，他们给皇帝留了一封信。皇帝看了以后，被气晕了过了。信上说：“亲爱的皇帝，其实那个小孩子说的是对的，你真的什么也没有穿，我们骗了你。”
当皇帝醒来时，派人去将那两骗子抓回来，要砍他们的头。那两个骗子很快就被抓了回来，当他们听说皇帝要砍他们的脑袋时，很委屈地说：“这不怪我们，是你们不相信自己的眼睛，是你们太虚伪了，不敢说真话。”皇帝听了两个骗子的话，感到非常惭愧，想了一会儿说：“谢谢你们，是你们让我和大臣们认识到了自己的.身上的弱点，我们会改正的。”听了皇帝的话，那几个大臣也都低下了头，不敢出声了。
从此，这个皇宫里所有的人都不说假话，说真话，人与人之间少了欺骗，多了真诚，所有的人都过着幸福快乐的生活！
皇帝硬着头皮完成了游行，回到皇宫，马上向士兵传令：找到那两位“裁缝师”。但那两个骗子早已不知去向，皇帝的脸红的像一个大苹果，他既生气又想找个地洞钻进去。
“老大臣！”皇帝终于发话了，可怜的老大臣哆哆嗦嗦地站起来。“这件衣服你是看不见啊还是根本没有？”
“陛……下，我看……不见。”
“你们都是不是看不见？”皇帝大声怒吼。
“我……我们，看……看不见。”所有的`大臣害怕极了。
“那你们为什么要夸耀它，就因为那两个骗子说看不见的人都是愚蠢的？”
大家议论纷纷，一位勇敢的大臣站起来反问皇帝：“陛下您当时看见了么？”
“我……”皇帝非常尴尬，一气之下走出了皇宫。
皇帝来到后宫，自己一个人静静的思考：“这些不就是因为我爱虚荣造成的么？看来我以后要好好改正了。还有我不能只关心自己的着装，而要更多的去关心我的国家和人民。”
当天，皇帝就将自己所有的名贵衣服送给了贫苦百姓，只给自己留下了几件常穿的衣服。他开始关心国家大事，体察百姓疾苦。现在，人们提到他，总会说：“皇帝在训练队伍”或者是“皇帝在批阅公文”。
大臣们也变了，变得实事求是，国家日益强大起来。这些都是谁的功劳呢？也许是那两个“聪明”的骗子吧！
皇帝回到了宫中，大发雷霆，决定下令抓捕那两个骗子，这时门外又有一人求见，皇帝不耐烦地挥挥手后道：“不见！”
那人依旧不走，令人通报皇帝，说自己可以抓住那两个骗子，皇帝急忙让人请了进来。
国王居高临下地问道：“听说你能抓住那两个骗子？”
那人不卑不亢，先是行了一个礼，而后说道：“是的，国王陛下。”
“你叫什么名字？”
“斯卡尔。”
“做什么的？”
“鞋匠。”
“好！我给你一个月的时间，”国王闻言皱了皱眉，还略微地思考了一会儿以后才开口道，“若是你成功了，就赐黄金千万，当然了，要是失败了的话，那就直接斩首！”
现在的国王也算是有了点自己的思考能力。
“可以，不过得麻烦陛下配合一下我。”
斯卡尔一口应下——对他来说这可不算是什么难事。
斯卡尔先是对外宣布了一个消息，说国王陛下要举办舞会，让全国上下的裁缝取出自己最好的衣裳穿来参加，第一名可以成为缝纫大臣。
虽然说“缝纫大臣”这么一个官位听起来没有什么用，但是背后的油水可多了，连那两个骗子都心动了，拿起国王之前给的金丝银线，真开始做起衣裳来。
两个星期后舞会准时开始。
斯卡尔也扮作一个普通的裁缝，就披着一个斗篷便进了舞会中。
好几个大臣看到他以后就开始惊叹起：“我的上帝啊，这是天仙的衣裳吧！”“让人难以置信！这……这也太好看了！”
那两个骗子很惊讶，揉了揉眼睛后依旧没有看到斯卡尔穿任何的衣服，可在这时国王终于是出现了，当他看到斯卡尔以后表现出了一副很惊讶的`，然后又快步地走到了斯卡尔身边。
“天啊，这简直是让人不敢相信，这精细的做工，这独一无二的绣法，看，这胸口的花多么栩栩如生，我仿佛能看到了那花园中的情景……”
国王走回到了自己该站着的位置后说道：“我宣布，本次舞会的胜出者就是斯卡尔！”
那两个骗子见此，走到了国王的身边，不甘地说道：“国王陛下，斯卡尔没有穿任何的衣服，为什么是他胜出？”
他们身上穿着的可是用金丝银线精心缝纫的衣服，怎么会输给那个就穿着斗篷的家伙？
“你们没看到吗？”这时有一个大臣站了出来，“斯卡尔身上穿着的可是世界上最好看的衣服，据说只有聪明的人才能看的出来。”
“这……”
两个骗子马上就想到了自己的骗术，细细思考一番以后便开口道：“国王陛下，斯卡尔是个骗子！”
斯卡尔闻言笑了笑，然后反问道：“请问二位阁下，此话怎讲？”
“根本就没有聪明的人才能看到的衣裳这么一回事！”
“那二位给国王陛下做的衣裳……”斯卡尔终于是说出了重点，“也没有这回事？”
“我们……”
这欺君之罪，可是要斩首的！
到底是小命重要，还是钱重要，想想就知道了。
“既然如此，”斯卡尔笑了笑，然后说道，“那就请二位换上我这衣裳，去城里走上一圈，也让大家都知道是我赢了这比赛，让大家都来看看这衣裳有多么美丽。”
骗子二人愣住了，最后其中的一个骗子站了出来说道：“国王陛下，我们二人认罪！”
他们可不愿光着身子，到城里去让人笑话。
“何罪之有？”
骗子二人把自己的手段一一说了出来，最后国王命人将他们二人压入牢笼等候审判。
不费吹灰之力抓住了那两个骗子，还光明正大地给他们定了罪，除此之外，斯卡尔还帮国王举办了一场盛大的舞会，这下子他可就成了国王身边的大红人。
不过国王也因此吸取了教训，不再喜欢新衣服了，而爱上了换鞋子。
皇帝恼羞成怒说：“统统给我闭上嘴。”然后对大臣们说：“现在，立刻，马上回宫殿！”
回到宫殿后，穿好了衣服，坐上宝座，愤怒地说道：“你们，是不是早就知道他们两个是骗子！为什么要助他们骗我？”官员们听后，连连下跪说：“皇上啊，我们怎敢啊！”就这样，皇帝原谅了他们，并把老大臣给杀了，还下令说那个说出事实的男孩将继位。当传下去的时候，许多孩子开始了打抱不平，天天往宫殿跑，侍卫根本拦不住。直到有一天，皇帝快被烦死了，就把整个国的孩子召在一起，告诉了他们原因。
二十年过去了，皇帝死了，那个小孩子继位了，已经有二十多岁了。那两个骗子又来了，对新皇帝说：“皇帝，我们为您父亲做过衣服，看，这是他赐给我们的头衔和勋章。”皇帝心想：“我父亲？哦，他们说的是老皇帝吧。不过，我可不会上当。”他小声对旁边的人说：“去把跟在老皇帝身边的官员叫来，让他们见见，顺便多叫点侍卫，守住门口。”
官员进来后说：“皇帝，您见我们有何事？”两个骗子听后，转身高兴地说：“各位大臣，你们可还记得我俩？我俩……”“当然，永远也忘不了，你们是骗子，骗了许多钱，皇帝快快把他们抓起来。”还没等骗子反应过来，皇帝就发话了，“来人，”这时，一大堆侍卫拥了进来，拿着剑对着他们。“怎、怎么可能，那个傻皇帝那么爱衣服，怎么可能发现，还有你，你不是那个皇帝的'儿子吧！跟他一点也不像！”皇帝大笑，说：“我当然不是他儿子，先皇都没结婚，哪来的孩子。而我是当初拆穿你们的人。”骗子听后愣住了。“快把他们拉出去杀了，切记不要让他们死在我国的领土上，以免弄脏了领土。哦，对了，让百姓们看看，是他们骗了先皇，今天，他又来骗我了！”
骗子听后连连磕头认错，可是没用，还是被杀了，而且每步都是由皇帝看着完成的。
从此，这个国的人过上了和其他美好童话一样的生活。
