从前，猫和狗是很要好的朋友。有一天，天宫要选十二个动物当十二神兽。猫和狗都想去参加，可是天宫的人还说：“要选的动物先到山脚下的大树下报名。”可是猫和狗住在山上，别的动物都住在山下，所以它们两个要竟选，首先一定要早起床去报名参加。
这件事让猫很担心，它想：“我每天起床的'时间很晚，如果我比别人晚一分种就有可能选不上了。”于是，猫到狗的家门口，敲了敲门进去说：“朋友，明天选十二神兽的时候，你可不可以叫我起床呀？”狗想：“如果我去叫猫的话，猫跑得比我快，这样我不就选不上了吗？”于是狗骗猫说：“没问题，”猫听了很高兴，就回家睡觉去了。
第二天早上狗很快起床下山了，路过猫家，它偷偷笑了，说：“睡吧！睡吧！不要起来。然后它向山下跑去，一边跑一边笑着说：”那懒猫肯定还在床上睡大觉呢！“它高兴地跑着，到了山下。它看见有很多动物已经到了，就加快速度去报了名当上了第十一个神兽。
十二个神兽出来了，它们分别是，鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，这十二个动物。
当猫跑下山来的时候，看见十二神兽选完了，狗还是第十一个神兽。猫就非常生气，于是它和狗就绝交了，于是狗和猫就变成了敌人。
