夜深了，更深了，毛毛虫独自在草丛中蠕动着，空中有一盏圆原的灯，照亮着草丛……
每朵花儿都嫌毛毛虫太丑了，只有一朵好心而娇美的花收留了它。
那是一个寂静的'夜晚，不远处，树上传来了美妙动听的小夜曲。“知了，知了！”月夜中凝聚着这美妙动听的歌。毛毛虫叹气道：“唉，好美啊，”它笑着，看着那朵娇美的花。它的花瓣是粉色的，是大桃子的水晶粉色，黄色、圆圆的花蕊似乎一个小脸蛋，这朵花似乎是一个小巧玲珑而精致的小酒杯。
不远处的小夜曲还在继续，毛毛虫在花上安了一个茧，在白色的丝中睡着了，鲜花像摇篮似地摇着毛毛虫的梦。毛毛虫做了一个长远的梦，自己长出了一对美丽的大翅膀。
梦摇醒了，蝴蝶飞出来了。可歌声却不见了。变成蝴蝶的毛毛虫想去寻找这个音乐。可它舍不得让这朵娇美的花寂寞。
夜还是那么静，毛毛虫说得对，没有音乐，夜晚就不再美了。
毛毛虫好悲哀呀，它思念以前那知了声，那小夜曲，它停留在这朵花上，最终它答应鲜花，等它找到这个音乐，一定会再回来看它的。
美丽的翅膀飞舞着，突然，不远处又传来那悠长的音乐，音乐声又凝聚在了空中。
蝴蝶振住了。它又停在花朵上，听着音乐，摇曳着，摇曳着……，它相信，那还是以前那只知了，知了只是累了，休息了一会儿，音乐一定会再继续下去……
毛毛虫始终没有放弃它的伙伴——花儿。它觉得朋友比音乐更重要。
没有了音乐，毛毛虫便和花儿讲故事，它们相信，只要友谊深厚，那么再枯燥的夜晚也会变得生机勃勃。
