少年田劲的父母早年为了将西医带入藏地，便把家搬到了藏地，由于无法适应高原的生活，田劲的妈妈带着在襁褓中的儿子返回内地，爸爸拉格巴则在高原继续着他的事业。数年过后，妈妈病故，无依无靠的田劲来到高原寻找爸爸，然而心中却藏着无数怨恨。拉格巴终日忙碌行医，任凭儿子自行学习牧羊，让儿子学会独立。
某天，田劲遭到狗熊的威胁，幸亏一只金色的藏獒相助，后来在一次藏獒之间的战斗中，这只金色的藏獒负伤了，田劲就求爸爸帮它疗伤。他与这只名叫多吉的藏獒成为最亲密的.朋友。与此同时，草原上出现了专门残害生灵的恶魔“罗刹”，使牧民的平静生活被彻底打破。而有一些人，便趁机煽风点火，让大家相信，这恶魔就是藏獒多吉。大家人心惶惶，，极力要求把多吉杀了。田劲得知后，便和好朋友嘎旺一起带着多吉逃跑了。
但在这次逃跑中，他们遇到了真的“恶魔”——一只瞪着血红的双眼。身体是多吉几十倍的巨型鬼獒！多吉看见了它，就发起了进攻！这场多吉不可能赢得战斗，多吉却赢了；巨型鬼獒死了，多吉也因为失血过多，死了。田劲趴在多吉的尸体上放声痛哭。
事后，田劲才听别人讲，多吉原来不是流浪狗，因为它的主人被罗刹杀了才会流浪；因为主人死了，它才会跟着田劲，给主人报仇。
